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Titouan, 10 ans, arrive en milieu d'année dans une nouvelle classe, le jour du carnaval de l'école. Comme il n'avait pas prévu de déguisement, les autres se moquent de lui. Nadia, une petite fille au visage brûlé, victime du rejet de ses camarades, lui propose de partager son déguisement de poubelle. Après la fête, Titouan se déguise en chevalier pour lutter contre les préjugés des autres enfants.

Julote est née par un beau matin de printemps. Au lieu de jouer avec ses frères et ses soeurs dans la basse-cour, Julote se précipite car elle a autre chose à faire : elle veut devenir une maman tout de suite ! Elle part à la recherche d'un oeuf, le trouve, le couve et déclare qu'il s'agit de son bébé, "Mini-Julote". Mais quand l'oeuf se craque, il laisse apparaître une créature légèrement plus grande que Julote. Et là, c'est le début des ennuis...